Goldgroup erhält 75 Mio. US-Dollar Kapital – Schwergewichte aus dem Rohstoffsektor beteiligen sich
Goldgroup Mining sichert sich bis zu 75 Millionen US-Dollar durch eine Privatplatzierung, wobei namhafte Rohstoffinvestoren wie Trafigura, Eric Sprott und Rick Rule bereits rund 60 Millionen US-Dollar zugesagt haben. Die Mittel sollen in Explorationsprogr
Goldgroup Mining Inc. (TSXV: GORO) (NYSE American: GORO) (FSE: 55G) hat eine Privatplatzierung ohne Einschaltung von Maklern über bis zu 75 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Bereits rund 60 Millionen US-Dollar dieser Summe sind von renommierten Akteuren aus dem Rohstoffsektor fest zugesagt. Die Emission umfasst maximal 20.547.945 Aktien zu einem Preis von 3,65 US-Dollar je Anteilsschein.
Zu den Eckpfeiler-Investoren zählen unter anderem der Rohstoffhändler Trafigura, die namhaften Kapitalgeber Eric Sprott und Rick Rule, Fiscal Wisdom, der Calu Opportunity Fund sowie zwei weitere institutionelle Fonds mit Fokus auf natürliche Ressourcen. Diese illustre Runde unterstreicht das Vertrauen in die Unternehmensstrategie.
Erfahrene Anleger signalisieren starkes Vertrauen
„Die Beteiligung dieser versierten, langfristig orientierten Natural-Resource-Investoren ist eine deutliche Bestätigung unserer Strategie, unserer Asset-Basis und unserer Vision, einen führenden Edelmetallproduzenten aufzubauen“, erklärte Javier Reyes, CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Goldgroup.
Jeder Anteil setzt sich aus einer Stammaktie und einem halben Bezugsrecht zusammen. Ein volles Bezugsrecht berechtigt innerhalb von 18 Monaten nach Transaktionsabschluss zum Erwerb einer weiteren Aktie zu 5,10 US-Dollar. Werden sämtliche 10.273.972 Bezugsrechte ausgeübt, flössen Goldgroup zusätzliche Bruttoerlöse von rund 52,4 Millionen US-Dollar zu.
Verwendung der Mittel und strategische Ausrichtung
Das Unternehmen plant, die Nettoeinnahmen für betriebliche Zwecke zu nutzen. Dazu zählen die Weiterentwicklung des Portfolios an Minen- und Entwicklungsprojekten sowie Investitionen in neue Bergbaumöglichkeiten. Konkret soll das Kapital in folgende Bereiche gelenkt werden:
- Beschleunigung der Explorations- und Ressourcenausweitung im gesamten Portfolio
- Vorantreiben des San Francisco Gold Projects mit Blick auf eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion
- Fortsetzung der Explorations- und Ressourcenwachstumsinitiativen an der Don David Gold Mine
- Entwicklungsaktivitäten am Back Forty Gold Project
- Verfolgung von Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten am Cerro Prieto
- Stärkung der Bilanz und Bereitstellung zusätzlichen Working Capitals
- Prüfung weiterer Optionen zur langfristigen Wertschöpfung
Neben dem organischen Wachstum will Goldgroup die Mittel auch für neue Grundstücksakquisitionen und mögliche M&A-Transaktionen einsetzen.
Vorteilhafte Konditionen der Finanzierung
Da die Platzierung ohne Makler abgewickelt wird, gewinnt das Unternehmen an Flexibilität und hält die Finanzierungskosten niedrig. Der Abschluss wird um den 30. September 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange und der NYSE American.
Die Aktien und Bezugsrechte unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss. Im Rahmen des Angebots kann Goldgroup qualifizierten Vermittlern eine Barprovision von bis zu fünf Prozent der von ihnen vermittelten Bruttoerlöse zahlen.
CEO sieht Unternehmen in entscheidender Wachstumsphase
Javier Reyes fügte hinzu: „Diese Finanzierung ist ein bedeutendes Vertrauensvotum in Goldgroup und die Chancen, die vor uns liegen. Mit 75 Millionen US-Dollar frischem Kapital haben wir die finanziellen Mittel, um unsere Explorationsprogramme zu beschleunigen, Ressourcen zu erweitern, unsere Entwicklungsprojekte voranzutreiben und uns entschlossen auf unserem Weg zu einem größeren Intermediate-Goldproduzenten zu bewegen.“
Er ergänzte: „Was Goldgroup besonders attraktiv macht, ist die Kombination aus etablierten Produktionsaktivitäten, kurzfristigen Produktionsmöglichkeiten und erheblichem Explorationspotenzial. Wir sind überzeugt, dass wir uns in einer entscheidenden Wachstumsphase befinden, und diese Finanzierung verschafft uns das Kapital und die Flexibilität, diese Chance zu nutzen.“
Über Goldgroup Mining
Goldgroup Mining Inc. ist ein Edelmetallproduzent und ein wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen mit vier zu 100 Prozent gehaltenen Liegenschaften in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt die Don David Gold Mine in Oaxaca, Mexiko, sowie die Cerro Prieto Gold Mine in Sonora, Mexiko. Zudem treibt es das San Francisco Gold Project in Sonora in Richtung eines möglichen Produktionsneustarts und das Back Forty Project in Michigan in Richtung Entwicklung voran.
Die Strategie von Goldgroup zielt darauf ab, einen produzierenden Edelmetallhersteller im Intermediate-Segment mit größerem Maßstab aufzubauen. Dies soll durch eine Kombination aus Produktionswachstum, Exploration, Minenoptimierung, Projektentwicklung sowie potenziellen Akquisitionen oder M&A-Transaktionen erreicht werden. Das Unternehmen ist an der TSX Venture Exchange und der NYSE American unter dem Symbol „GORO“ sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter „55G“ notiert.
Bestimmte Unternehmensinsider können sich an der Emission beteiligen, was eine Transaktion mit verbundenen Parteien darstellen würde. Diese ist jedoch von den Bewertungs- und Zustimmungsanforderungen des Multilateral Instrument 61-101 ausgenommen.